12月15日下午,富力地产(02777.HK)于披露易网站发布一则全英文公告。该公告称,公司正在进行要约收购和同意征求以改善集团的整体财务情况与现金流管理,并延长债务期限。富力地产表示,若要约收购和同意征求未能成功完成,公司可能无法在2022年1月13日(到期日)全额赎回票据。
公告显示,2021年下半年,银行贷款的减少使得房地产开发商获得境内资本的机会减少。同时,房地产销售量也有所减少。富力地产称,上述事件使得离岸资本的获得变得困难,限制了富力地产等房地产开发商应对即将到期的票据的资金来源。正如此前向联交所所述,富力地产表示,集团正致力于产生足够的离岸现金流,以满足离岸财务承诺。
富力地产指出,在过去的12至18个月中,通过节约开支、减少土地储备、资产出售和机会性融资等方式,集团的管理层展示了减轻近期不利市场条件影响的决心和承诺。特别是为了满足合约承诺,富力地产及其主要股东处置了某些资产,如出售富力拥有的广州国际机场综合物流园30%的权益及富力物业管理公司股权。
至于出售资产所得款项用处,富力地产表示,主要用于改善流动性。
12月7日早间,富力地产公告称,将出售广州国际机场富力综合物流园30%股权给黑石集团,并可由此收取现金付款约12.63亿元。彼时,富力地产表示,拟将出售事项所得款项净额用于降低负债水平及用作集团一般营运资金。其强调,凭借出售事项所得现金资源,其将考虑各种可改善其整体流动资金的途径,包括但不限于还款、于公开市场购买现有票据,或提早偿还其他债务。
不过,就在12月13日,富力地产再次公告称,将延迟寄发有关这笔交易的通知函。原因是,公司需要额外时间落实在通知函内的资料,包括但不限于物业估值报告。
据了解,早在今年1月初,黑石集团就曾以40.64亿元收购富力综合物流园70%股权。这意味着,若这笔交易最终成功,则黑石集团将拥有富力综合物流园区100%的权益,而这两笔交易也将为富力地产回流现金达53亿元。
此外,12月15日,富力地产2022年1月到期的美元债每1美元面值下跌3美分,至75美分。截至发稿时间,富力地产报3.56港元/股,下跌4.04%,总市值为133.6亿港元,盘中最低至3.53港元,最高跌幅为4.85%。