一、宏观经济

1、商务部：中美两国的经济联系不是任何人想切断就能切断的，如果有人想强行将两国经济脱钩，结果必然害人害己。中美经贸的本质是互利共赢，不是零和博弈的对手，我们欢迎世界各国包括美国企业在华投资经营。我们会切实保护企业的商业秘密和知识产权，不会对外资企业采取歧视性做法，更不会采取所谓的打压措施。

2、经济参考报：据悉，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳“国资国企重点领域和关键环节改革专项工作”的实施方案已经获得国务院国有企业改革领导小组办公室的批复。从上海、深圳、沈阳分别提交的实施方案来看，三地改革侧重点有较大区别，但改革力度空前。

3、环球时报：庆祝中华人民共和国成立70周年大会将于10月1日举行。据悉，在庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵上，将安排部分先进武器装备首次亮相，相比庆祝建国50周年、60周年阅兵和纪念抗战胜利70周年阅兵，这次阅兵的规模要大一些。

4、21世纪：8月29日，有传闻称银保监近日下发同业监管文件，提出同业资产和同业负债的相关监测指标及参考标准。一位资深银行人士表示，已收到该同业监管文件。不过，监管意在监测同业规模，并逐步压降，而非针对政策性金融债。原因在于部分城商行同业业务的资产负债规模和占比过高。

5、财经早餐：马云与特斯拉CEO埃隆·马斯克在2019世界人工智能大会上展开“双马”对话。马云认为，有了人工智能之后，人们会有更多的时间去享受作为人的乐趣，一周工作3天，一天工作4小时很好了。马斯克表示，今后人工智能会使得工作失去意义，建议人们去学物理、艺术或者做一些和人互动的工作。

6、周四，央行未开展逆回购操作。当日有600亿元逆回购和800亿元国库定存到期，按全口径计算，央行实现净回笼1400亿元。

7、隔夜shibor报2.4780%，下跌13.10个基点。7天shibor报2.6702%，下跌1.18个基点。3个月shibor报2.7002%，下跌0.18个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：截至7月底，受监测的全国100个城市新建商品住宅库存总量为44927万平方米，环比下降0.6%，同比增长6.0%。当前百城住宅库存规模已呈现连续8个月同比正增长的态势，相比去年同期，去库存的压力略有增加。

2、国家金融与发展实验室：发布《中国住房金融发展报告（2019）》报告。我国个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）市场培育初见成效。截至2018年12月，银行间市场共有106只处在存续期的RMBS，存量余额7477.61亿元，占信贷 ABS存量余额的68.35%，占中国债券市场存量的0.87%。

3、证券时报：尽管上半年楼市调控力度空前，但龙头房企强者恒强优势凸显，销售额超千亿的房企达到12家，TOP10房企市场占有率超过三成。多家房企保持了营收和净利润的双位数增长，远超行业平均水平。虽然多家房企上半年销售目标完成率不足五成，但均表示对全年完成销售目标充满信心。

4、广州市住房公积金管理中心：自8月31日起，对住房公积金贷款业务流程做出调整。购买一手现房申请住房公积金贷款，贷款期限不得超过30年，贷款期限和楼龄之和不得超过40年。此前广州一手现房贷款期限最长只有20年，此次调整，把一手现房公积金贷款期限放宽了10年。

5、河北省住建厅：截至7月底，全省棚户区改造基本建成4.75万套，完成国家下达年度任务的125.7%。全省发放城镇住房保障家庭租赁补贴2.32万户，已完成国家下达年度任务的122.4%。下一步，河北省将编制2019-2022年公租房发展规划，科学确定公租房租赁补贴发放范围和标准条件。

三、股市盘点

1、上证指数报2890.92点，下跌0.1%，成交额1963.33亿。深证成指报9398.47点，下跌0.16%，成交额2818.23亿。创业板指报1620.86点，下跌0.27%，成交额920.29亿。沪深两市合计成交4781.56亿。从盘面上看，国产软件、维生素、黄金、知识产权等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.34%，报25703.50点。国企指数涨0.12%，报9992.64点。沪股通净流入3.21亿元，当日余额514.33亿元。深股通净流入6173万元，当日余额518.00亿元。

3、中证报：数据显示，目前两市共计1154只个股收盘价低于近90天内券商分析师给予的最高目标价，其中有248只个股尚有50%上升空间。这1154只个股可以分为两种情形，一种类似五粮液，年内已累积较大涨幅；另一种则是年内微涨甚至下跌的个股。

4、深圳商报：本月新成立的权益类基金只有18只，总规模为92.08亿元；而新成立的债券类基金（包括纯债、混合债等）多达41只，总规模为442.42亿元。业内人士指出，若股票市场继续低迷，“债热股冷”格局还会持续。

5、中证报：2019年至今，8个月时间内ETF新基金的发行数量已经追平去年全年，接近2017年的2倍，合计首募总份额也达到535亿份。业内人士指出，ETF产品的复杂性不容忽视，大胆的产品设计和模式创新或许能在短期内迅速壮大业务规模，但创新之后的风控却有可能成为实际运营中的痛点。

6、证券时报：徐翔妻子应莹表示，徐翔非法所得被追缴后，剩下的都是合法的财产，作为夫妻财产应该是一人一半。财产当时查封冻结时大概是210亿左右，现在市值没算，因为股票市值变动太大了。

7、北京青年报：日前，北京市市场监督管理局发布的10批次不合格食品通报中，1批次洽洽瓜子登上了黑榜，不合格项目为二氧化硫残留。洽洽食品表示，接到北京市场监管局通知后，第一时间对该批次产品实施召回。洽洽向主管部门申请现场核查。

8、澜起科技（科创板）：上半年，实现营业收入8.79亿元，同比增长23.98%；净利润4.51亿元，同比增长42.38%。随着公司内存接口芯片收入增长，以及DDR4新子代产品销售占比提升，公司内存接口芯片产品的平均销售单价有所提升，推动了公司净利润增长。

9、乐视网：上半年，净亏损100.46亿元，上年同期亏损11.04亿元。公司根据上半年案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。

10、暴风集团：上半年，净亏损为2.64亿元；营收8359万元，同比减少89.44%。若公司经审计的2019年度财务会计报告显示2019年年末的净资产为负，深交所可能暂停公司股票上市。

11、两市融资余额：截至8月28日，上交所融资余额报5371.04亿，较前一交易日增加8.19亿；深交所融资余额报3743.88亿，增加18.94亿元；两市合计9114.92亿元，增加27.13亿元。

四、行业观察

1、财新：据悉，近日包括北京地区在内的相关监管部门约谈部分第三方支付公司，要求后者审慎开展或清退P2P支付结算业务，并提交相应的整改方案和清退时间表。与此同时，有银行方面也收到相关通知，需“审慎为开展P2P网贷业务的互联网金融机构提供支付结算服务”。

2、交通运输部：到2022年，将基本实现邮政“村村直通邮”、快递“乡乡有网点”，通过邮政、快递渠道基本实现建制村电商配送全覆盖。重点快递企业国内重点城市间将实现48小时送达。实现邮件、快件寄递“动态可跟踪、隐患可发现、事件可预警、风险可管控、责任可追溯”。

3、国家广电总局：第六批进口游戏版号已下发，共有12款游戏获批。其中，腾讯《纸境奇缘》《战场女武神》、网易《迷室往逝》《悠梦》、东方明珠《歌利亚巨人（PC平台版）》、B站《满开剧团》等游戏获批。此前，已有五批进口游戏获得版号，一共125款。

4、南方日报：我国首条高世代OLED面板线——乐金显示OLED项目宣告正式投产，这是全球最大尺寸和最先进的8.5 代OLED生产线。该项目位于黄埔区、广州开发区，总投资约460亿元，预计到2020年底实现达产产能9万片/月，年产值约200亿元。

5、新京报：8月29日，中国中医科学院中药科技园一期工程青蒿素研究中心在北京大兴生物医药基地奠基，总建筑面积7.3万平方米。这是全国首个青蒿素研究中心，建成后将助力屠呦呦团队，为青蒿素药用价值的进一步研究深化创造基础条件。按照计划，青蒿素研究中心将于2021年竣工。

6、腾讯CEO马化腾：未来10年，AI进入高速增长期 ，智慧医疗是腾讯发展重点。此外，腾讯全力支持上海打造全球电竞之都。腾讯电竞六大职业联赛均落地上海，超过50家腾讯电竞体系的职业俱乐部也落地了上海。

7、新华社：因大气污染问题解决不及时、措施不果断，山西11个县（市、区）政府主要负责人被山西环保部门公开集中约谈。约谈方要求相关县（市、区）认真分析本地大气污染问题成因，在举措上再精准、再强化，全力推进清洁取暖等重点工程建设、重污染天气应急减排清单修订。

8、新华社：受今年第12号台风“杨柳”影响，三亚市所有旅游景区景点和涉海旅游项目已全部关停。据预测，台风“杨柳”可能在海南省琼海到三亚一带沿海登陆，也有可能掠过海南岛南部海面，然后趋向越南北部沿海。

五、产业数据

1、交通运输部：截至8月27日，全国ETC用户累计达到11587.77万，完成发行总任务的60.71%。截至8月28日，中国ETC服务官网平台上线10天时间，注册用户已达95620个，通过平台成功办理ETC用户达2万多个。

2、上海市经信委：2018年，上海集成电路产业销售规模达到1450亿元，增长23%，约占全国的22%，预计2020年将达到2000亿元规模。上海有集成电路企业约600家，从业人员17万余人，占全国的40%。

3、工商银行：上半年，非保本理财产品的余额是23300亿，保持着市场的第一。截至六月末，工行符合新规要求的产品余额接近了4000个亿，占理财产品总余额的17%。未来工行将继续稳固发展，合理安排老产品压降，新老产品衔接、新的模式的衔接。

4、中证报：近日长江经济带7省市地方“三磷”专项排查工作结束。共有276家存在生态环境问题，面临停产整顿，其中草甘膦行业涉及产能达全行业在产产能的43%。分析认为，在环保政策日益趋严的环境下，草甘膦产业集中度会逐渐向环保水平较高的龙头聚集，行业的格局也将重新建立。

5、人民网：《济南市既有住宅增设电梯办法》将于9月1日起正式实施，财政资金补贴的标准是4层16万元，五层18万元，六层20万元，七层22万元。此外，《黑龙江关于开展既有住宅楼加装电梯工作的指导意见》《成都住房公积金提取管理办法（修订稿）》也将于9月1日起施行。

6、央视新闻：据悉，近两个月以来，美国商务部收到了超过130份来自美国企业的、要求向华为供货的销售许可申请。这一数字远远超过了美国商务部于7月公布的约50份。此前，在6月，美国政府方面称，将允许美国企业向华为出售部分产品，同时要求美国企业提交销售许可申请。

7、吉林日报：日前，轨道交通6号线等264个长春秋季重点项目举行集中开竣工活动，总投资达2207亿元。264个重点项目中，包括新开工项目186个，总投资1879亿元；竣工项目78个，总投资328亿元。从行业看，产业类项目占比过半；从规模看，亿元以上项目达223个，10亿元以上项目34个。

六、公司要闻

1、上汽集团：上半年，营收3679.16亿元，同比下降19.52%；净利润137.64亿元，同比下降27.49%。总体看，新增量仍难以抵补销量主力的过快下滑，加之同比高基数及国五国六切换的影响，进一步加大了公司经营稳增长的难度。

2、中国石油：上半年，营收1.2万亿元，同比增长6.8%；净利润284.2亿元，同比增长3.6%。

3、伊利股份：上半年，营收449.65亿元，同比增长13.58%；净利润37.8亿元，同比增长9.71%。上半年累计获政府补助3.98亿元。

4、联想控股：上半年，营收1793.11亿元，同比增15%；净利润26.65亿元，同比下降6%。

5、恒瑞医药：上半年，营收100亿元，同比增长29%；净利润24亿元，同比增长26.3%。

6、海尔智家：上半年，营收989.8亿元，同比增长9.38%；净利润51.51亿元，同比增长7.58%。公司冰箱、洗衣机、家用空调、热水器、厨电的线下、线上市场份额均持续提升。

七、资本动态

1、深圳外汇局：经国家外汇管理局批准，在深圳市全辖开展资本项目外汇收入支付便利化试点。资本项目外汇收入支付由“先审后付”变为“先付后抽查”。试点企业在办理资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的境内支付时，不再需要事前向银行逐笔提供真实性证明材料。

2、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.15%，至100.175；10年期国债期货主力合约T1912上行0.32%，至99.235。10年期国债利率跌1.99BP，为3.03%；10年期国开债利率涨3.41BP，至3.44%。

3、截至8月29日下午收盘，国内期市收现不一，农产品两极分化，菜籽跌停，而早籼稻涨逾3%；贵金属持续强势，沪银涨逾2%，沪金涨约1%；化工品涨跌不一，尿素涨逾2%，而沥青、PVC跌逾2%；沪铅、沪铜、沪锌等基本金属表现平平；黑色系多数收于平盘附近。

4、上海国际能源交易中心：8月29日，原油期货主力合约SC1910以430.4元/桶收盘，涨幅为1.70%。主力合约成交258770手，持仓减少3520手至26992手。全部合约成交266538手，持仓减少2322手至43132手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1514，涨0.1689%，人民币中间价报7.0858，跌0.0325%。NDF：3个月报7.1781，6个月报7.1961，1年报7.2296，2年报7.3446。

6、新三板：8月29日合计挂牌9325家公司，当日减少2家，成交金额4.59亿，其中做市转让1.73亿，集合竞价2.86亿。三板成指报918.73，跌0.47%，成交额1.38亿。

7、上股交：挂牌企业总数9904，其中N板238，E板453家，Q板9213家。

八、国际资讯

1、美国：第二季度，实际GDP年化季率修正值2.0%，预期增长2.0%，初值2.1%。分析认为，面对经济面临下行压力，美国劳动力市场表现依然将持续保持稳定。

2、新华社：8月29日，根据《中菲油气开发合作的谅解备忘录》和《关于建立政府间联合指导委员会和企业间工作的职责范围》，中菲双方宣布成立油气合作政府间联合指导委员会和企业间工作组，推动共同开发尽快取得实质性进展。

3、波罗的海干散货指数：涨0.44%，报2277点。

4、道琼斯工业平均指数报26362.32，涨326.22点，涨幅达1.25%；标普500报2924.56，涨幅1.27%，涨36.61点；纳斯达克综合指数报7973.39，涨116.51点，涨幅1.48%。

5、德国DAX指数收盘上涨138.95点，涨幅1.19%，报11839.97点；英国富时100指数收盘上涨70.29点，涨幅0.99%，报7185.00点；法国CAC40指数收盘上涨81.17点，涨幅1.51%，报5449.97点。

6、日经225指数跌0.09%，报20460.93点。韩国KOSPI指数跌0.40%，报1933.41点。

7、WTI10月原油期货价格涨90美分，涨幅超1.6%，现报56.68美元／桶；布伦特原油期货报61.09美元桶，上涨60美分，涨幅近1%。

8、COMEX 12月期金今日下跌12.20美元，收于1536.90美元/盎司，日内跌幅达0.8%。