华为可能要重塑昇腾格局

以下是笔者昨晚和圈内朋友吃饭时聊到的，不保证属实。

昇腾服务器全名叫基于昇腾的服务器，品牌有很多，比如华为、天宫（华鲲的）、超聚变、兆瀚（拓维的）等，还有互联网大厂购买后自己集成自己用的。

华为之前对昇腾的策略：

华为自研服务器+合作伙伴（华鲲振宇、超聚变等）+大厂（去年新加的百度、360、讯飞等）

其中，华为自研服务器在昇腾的占比是20%，合作伙伴和大厂占80%。但，因为昇腾的供应紧张，加之合作伙伴质量参差不齐，并不能充分发挥出昇腾的性能（原因只是猜测，不一定属实），华为打算重塑这种格局，将自有品牌服务器占比提高至50%，采用的是英伟达同样的模式，自有品牌服务器将由代工厂代工，由华为销售并集群。

华为自有品牌的昇腾服务器除了华为自己的智算中心用，目前也已经开始外部的集群项目，比如，华孚时尚的万卡集群就是华为亲自操刀的。

当然了，虽然合作伙伴的占比下降了，但量不一定会下降，因为今年昇腾的出货量机构预测的是40万片，但昨晚我们预计要达到50万片。

后续如果继续发生华孚时尚这种华为亲自操刀的项目，基本上这个消息就是属实的了。但，目前还不知道华为自有品牌的昇腾服务器是谁代工，所以，本帖只供参考，不涉及投资建议，但如果格局真的重塑，高新发展等或作伙伴可能要面临回调压力，需要注意风险，取而代之的或将是华为服务器的代工厂家，具体是哪一家，暂时还不知道。

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