中商情报网讯：交换机是基于以太网进行数据传输的多端口网络设备，每个端口都可以连接到主机或网络节点，主要功能是根据接收到数据帧中的硬件地址，把数据转发到目的主机或网络节点。随着5G通信、物联网、云计算、大数据等技术的快速发展，交换机的市场需求不断增长，行业发展前景广阔。

一、产业链

交换机相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，包括中央处理器、存储介质、接口电路及操作系统等。交换机产业链上游主要包括芯片、元器件、光模块、电路板、电源模块和结构件等元件；中游按照终端应用场景，可分为无管理交换机、二层管理交换机、三层管理交换机、PoE交换机、工业交换机和数据中心交换机等；下游应用于电信运营、云服务、数据中心等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.以太网交换芯片市场规模

作为以交换机的核心元器件，以太网交换芯片在很大程度上决定了以太网交换机的功能、性能和综合应用处理能力。云计算的快速渗透、AI和机器学习的兴起、5G商用、WiFi6等通信技术的发展推动中国以太网交换芯片市场规模增长，2022年中国商用以太网交换芯片总体市场规模达到约132.45亿元，预计2023年市场规模将增至150.07亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.以太网交换芯片竞争格局

目前，国内商用以太网交换芯片行业呈现集中度较高的态势。根据灼识咨询数据，中国商用以太网交换芯片市场以销售额口径统计，市场份额排名前三的供应商合计占据了97.8%的市场份额。其中，博通、美满和瑞昱分别以61.7%、20.0%和16.1%的市占率排名前三位，盛科通信的销售额排名第四，占据1.6%的市场份额，在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。

数据来源：中商产业研究院整理

3.光模块市场规模

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。光模块按照封装形式分类，常见的有SFP，SFP+，SFF，千兆以太网路界面转换器（GBIC）等。数据显示，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%，预计2023年全球光模块市场规模将达到99亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.光模块市场竞争格局

全球光模块市场集中度较高，前五企业占比接近50%，其中II-VI占比达17%，排名第一，其次分别为旭创科技、Lumentu、武汉光迅、博通、海信、Acacia，占比分别为10%、9%、8%、5%、5%、5%

数据来源：中商产业研究院整理

5.电子元器件

电子元器件是现代电子工业的基础，可以应用于路由器、交换机、调制解调器等通信设备制造中。近年来，中国电子元器件市场规模增长显著。数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的1.83万亿元增长至2022的2.30万亿元，年均复合增长率约5%，预计2023年市场规模将达2.40万亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球交换机市场规模

在数字化转型和人工智能趋势的推动下，全球交换机市场规模稳步增长。根据IDC数据，2019年全球交换机市场规模为287.85亿美元，同比增长2.3%。2020年受疫情影响，全年全球交换机市场规模为277.64亿美元，同比下降3.54%。2022年，全球交换机市场规模为365亿美元，同比增长18.7%。中商产业研究院预测，2023年全球交换机市场规模将达到395.06亿美元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.中国交换机市场规模

云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时，国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设，如“互联网+”、工业4.0和新基建等，我国的网络设备行业迎来发展机遇。交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场份额，2022年市场规模达到约为591亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络、工业互联网等下游各类网络环境中的应用，预计2023年中国交换机市场规模将增至685亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.交换机细分市场占比

根据应用场景的不同，交换机可分为数据中心交换机、园区企业交换机、工业交换机等。2022年，全球数据中心用以太网交换机收入占比达47%，同比增长20.8%，相应的端口出货量同比增长3.7%；而非数据中心用交换机收入占比达53%，同比增长6.4%，相应的端口出货量同比增长4.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.交换机制造商结构

电子制造服务商与品牌商的主要合作模式为ODM（含JDM）和OEM，其中ODM合作模式对制造服务商的综合实力要求高，业务合作关系及相互依存关系也更加紧密。2021年我国交换机品牌商占比68.7%，制造商（代工厂）占比31.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.中国交换机市场竞争格局

中国以太网交换机市场呈现寡头竞争格局，根据IDC数据，2021年中国交换机市场前五大品牌厂商分别为华为、新华三、锐捷网络、思科和迈普技术，其市场份额分别为40.0%、36.2%、12.2%、5.4%和1.5%，前五大厂商集中度达到95.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游用户占比情况

交换机作为各种类型网络终端互联互通的关键设备，下游应用场景广泛。从终端户用数量占比来看，2021年中国以太网交换机市场规模终端用户占比最大的为数据中心，占比50%，占比第二的为电信运营商，占比30%，企业校园占比20%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.数据中心市场规模

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。2022年，我国数据中心市场规模达到1900.7亿元，期内年均复合增长率达29.96%。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场规模将保持持续增长态势，预计2023年市场规模将达到2470.1亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.电信业务收入

2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。电信业务收入稳步增长，电信业务总量增速稳中有升。2023年一季度，电信业务收入累计完成4252亿元，同比增长7.7%。

数据来源：中商产业研究院数据

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国交换机市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。